3 月 26 日晚，新奥股份（600803.SH，股价 19.65 元，市值 608.58 亿元）披露重大资产重组预案，拟以公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（以下简称新能香港）作为要约人在线股票开户，在先决条件达成后，向计划股东提出私有化新奥能源（02688.HK）的方案，并向新奥能源购股权持有人提出购股权要约。
"计划股东"即持有新奥能源已发行或在计划登记日前可能发行股份（不包括新能香港持有的新奥能源股份）的股东。
公告显示，截至 3 月 26 日，计划股东持有的新奥能源股份占到新奥能源已发行股份的 65.72%。此外，新奥能源已授出、未行权的有效购股权合计约 559.9 万份。
新奥股份表示，本次交易以实现新奥能源退市为目的，协议安排生效后，新奥能源将成为新能香港全资子公司，并从联交所退市；新奥股份将通过介绍上市方式在联交所主板上市；计划股东将成为新奥股份 H 股股东。
那么，实施上述方案的"投入"有多高？
本次交易对价包括现金对价和股份对价两部分：每 1 股计划股份可以获得新奥股份新发行的 2.9427 股 H 股股份以及新能香港按照 24.50 港元 / 股支付的现金付款。
根据新百利融资有限公司出具的《H 股估值报告》，截至估值基准日（3 月 18 日），新奥股份 H 股价值的预估范围约为 16.19 港元 ~21.52 港元 / 股，估值范围中值为 18.86 港元 / 股。
若按照新奥股份 H 股价值估计范围的中位数计算，本次交易需支付总对价的最高情形为 599.24 亿港元，而需支付现金对价的最高情形为 183.61 亿港元。
本次交易前，新奥股份间接持有新奥能源 34.28% 股权；本次交易完成后，新奥能源将成为新奥股份的全资子公司。这也意味着，新奥股份的财务指标将出现大幅变动。公告显示，交易前后，新奥股份 2024 年归母净利润将分别为 44.93 亿元和 81.36 亿元，增幅达到 81.09%；基本每股收益将从 1.46 元提升至 1.56 元。
同一天，新奥股份还发布了公司《市值管理制度》。在"市值管理的主要方式"这一章，新奥股份表示，公司应积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，根据公司战略发展规划以及公司实际需求，适时开展并购重组业务，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。
值得注意的是，3 月 26 日，新奥股份还公布了 2024 年年报，公司营业收入为 1358.4 亿元，同比下降 5.5%；归母净利润为 44.9 亿元，同比下降 36.6%；扣非归母净利润为 37.1 亿元，同比上升 50.9%。
同日，新奥股份公告，王玉锁先生于近日向公司董事会递交辞职申请，辞去公司董事长职务，将继续担任公司董事。公司董事会选举蒋承宏先生为公司董事长，任期与第十届董事会任期一致，同时变更公司法定代表人为蒋承宏先生。
据公开资料，王玉锁，1964 年出生，天津财经大学管理学博士。新奥集团股份有限公司创始人，2008 年 11 月至 2025 年 3 月任新奥股份董事长。
图片来源：视觉中国
2024 年 10 月，王玉锁、赵宝菊夫妇以 600 亿元人民币财富位列《2024 年胡润百富榜》第 63 位。
值得一提的是，王玉锁、赵宝菊夫妇曾以 700 亿元人民币财富位列《2020 年胡润百富榜》第 50 位，成为河北首富。
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记者 |杨煜
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